Классическая история про Емелю, которого Щука наделяет волшебным даром за его доброту, превращается в веселое балаганное представление по мотивам русских народных сказок, разыгранное скоморохами.
Зрители вовлекаются в действие, помогая скоморохам исполнить то или иное желание главного героя.
Судьба приводит Емелю во дворец и знакомит с Несмеяной – избалованной дочерью олигарха. Эта балаганная история становится сатирой на сегодняшнюю жизнь. Слугами у Емели окажутся гастарбайтеры. Пальмы начнут расти в сорокаградусный мороз. А желание рассмешить Несмеяну обернётся появлением специалиста по пластической хирургии…
В финале спектакля Емеля проснется и всё произошедшее с ним – окажется только сладким сном.